蓝精灵村庄每日载歌载舞一片欢乐，直到蓝爸爸（约翰·古德曼 John Goodman 配音）被格格巫绑架打破了平静，蓝妹妹（蕾哈娜 Rihanna 配音）带领蓝精灵勇闯现实世界，用魔法和智慧开启冒险。

黑森林有一个村庄，三个经典童话按照既定脉络展开：饱受压迫的灰姑娘（安娜·肯德里克 Anna Kendrick 饰）想参加国王的舞会，但是坏心眼的继母和姐妹们想尽办法折磨她；杰克（丹尼尔·赫特斯通 Daniel Huttlestone 饰）将那头不再产奶的白色乳牛当做朋友，而妈妈却命令他将牛卖掉；小红帽（莉拉·克劳馥 Lilla Crawford 饰）装满好吃的面包，一蹦一跳朝着外婆所在的黑森林深处走去。小红帽刚刚离开，邪恶的女巫（梅丽尔·斯特里普 Meryl Streep 饰）突然出现，她对面包师（詹姆斯·柯登 James Corden 饰）施以可怕的诅咒，除非他在三天后能准备好四样东西：白色乳牛、红色斗篷、金黄色头发以及黄金鞋。　　在命运的驱使下，童话人物聚首黑森林……

故事发生在1977年的英国伦敦，一位名为谢波德（玛吉·史密斯 Maggie Smith 饰）的老太太开着她的姥爷车来到了一个位于这里的中产社区中。谢波德没有家，吃喝拉撒都在自己的车里，换句话说，在别人的眼中，她就是一名脏兮兮臭烘烘的流浪汉。　　在这个社区里生活的中产们凭借着他们出色的教养容忍了谢波德女士的入侵，然而他们的善良和宽容却并没有换来谢波德太太的好脸色。这个脾气又倔又犟的老太太让生活在这里的人吃尽了苦头。久而久之，没有人再搭理谢波德太太了，除了一个看上去憨憨的剧作家阿兰（阿历克斯·杰宁斯 Alex Jennings 饰），他不仅每天都对谢波德太太笑脸相迎，甚至同意她占用自己家的车道停车。

在一颗名为51号星球的行星上，居住着一群通体绿色的高智慧生物，他们的文明高度发达，生活安宁幸福。不过他们也有自己的恐慌，那就是远在几百光年之外的地球人，他们生怕会遭到地球人的入侵和杀害。雷（Justin Long 音）是一个热衷星球研究的青年，他和地球上的小青年没什么两样，做实习报告、跟朋友聊天、追女朋友、找工作。这一日，一艘来自地球的宇航飞船降临51号星球，且刚好落在雷的院子里。宇航员查理·T·巴克（“巨石”强森 Dwayne Johnson 音）在当地引起一系列恐慌，自己也受到不小的惊吓。　　由于长久以来的宣传，51号星球的居民生怕地球人会对自己造成伤害。万般无奈之下，巴克船长找到雷，希望他能帮助自己回到正被当地居民围观的飞船，启程返回地球。而另一方面，当地防卫军也针对“入侵”的地球人展开了行动。巴克船长最终能否回到故乡呢？

白雪覆盖的森林腹地，温柔的松鼠妈妈（海伦娜·邦汉·卡特 Helena Bonham Carter 配音）为孩子们讲述了关于咕噜牛的传说：可爱的咕噜牛宝宝（Shirley Henderson 配音）试图进入幽暗森林，却被爸爸（罗彼·考特拉尼 Robbie Coltrane 配音）粗暴地抓回。爸爸警告宝宝，幽暗森林内藏着可怕的大恶鼠，一旦遇上恶鼠势必遭到伤害。夜幕降临，雪花纷飞，咕噜牛爸爸沉沉睡去。温暖的洞穴中，小宝宝却无心睡眠。他的好奇心打败了对大恶鼠的恐惧，最终他冒着大雪闯入幽暗森林。神秘的脚印、邪恶的毒蛇、夜间出没的猫头鹰，为止的森林带给小宝宝前所未有的体验……　　本片根据Julia Donaldson与插画家Axel Scheffler联合创作的同名绘本改编。