In a modern America where witches are real and witchcraft is illegal, a sheltered teenager must face her own demons and prejudices as she helps two young witches avoid law enforcement and cross the southern border to asylum in Mexico.
建筑师乔纳森·里弗斯（迈克尔·基顿 Michael Keaton 饰）和妻子安娜（钱德拉·韦斯特 Chandra West 饰）正满心欢喜等待新生命的到来。然而一场车祸过后，安娜离奇失踪，生死不明，乔纳森的人生从此跌入谷底。在他最为悲痛之际，一个名叫雷蒙德·普里斯（伊恩·迈克内斯 Ian McNeice 饰）的男人出现在乔纳森面前，他声称可以通过EVP技术让乔纳森听到妻子的声音。所谓“EVP”，即“超自然电子噪声现象”（Electronic Voice Phenomena），通过它可让生者与死者建立联系。 为了再次听到安娜的声音，从来不相信任何灵异学说的乔纳森购置了相关设备，潜心研究EVP。在与妻子沟通的过程中，却不知危险正慢慢向他逼近…
从小时候起，蕾（内芙·坎贝尔 Neve Campbell 饰）就展现出了在舞蹈方面的过人天赋，长大之后，蕾如愿成为了一名芭蕾舞者，并且加入了著名的芝加哥芭蕾舞团。然而，想在这一行业里出人头地，光有技术还远远不够。没过多久，锋芒毕露的蕾就遭到了同行的排挤，与此同时，蕾对于芭蕾艺术的探索亦走入了瓶颈。坚强的蕾凭借着自己的努力和坚持最终成为了首席领舞，但是，事业上的成功却并没能带给蕾快乐。正相反，强大的工作压力和人们期望的眼神令蕾感到快要无法呼吸，为了排遣心情，蕾来到一间餐厅，在那里当服务生减压。工作中，蕾结识了名为乔治（詹姆斯·弗兰科 James Franco 饰）的男子，两人之间产生了一段浪漫的情缘。