某年，土耳其大军压境，被围困的英国小城内，亨利剧团正在搬演吹牛大王拜伦·慕乔森的故事，岂料戏的中途慕乔森（John Neville 饰）真身到场，他宣称这次战争完全由自己和土耳其苏丹的一个赌局引起，凭借四名本领高强的仆从，慕乔森席卷土耳其皇室宝库，苏丹因此开战。话音未落，土耳其的炮火摧毁了剧场，慕乔森动员群众用衣裙制成热气球，带上剧团主之女萨莉（Sarah Polley 饰），踏上寻求四名仆从的历险。二人抵达月球，从月球之王手中救出飞毛腿，又在维纳斯（Uma Thurman 饰）的支援下拉走大力士，最后在巨鱼腹中汇合神枪手与顺风耳。五人来到战场，慕乔森引领仆从们战胜岁月的侵蚀重新焕发神力，大胜土耳其人……慕乔森的故事讲完了，剧场里的观众在他的带领下涌出城外，发现胜利真的奇迹般降临。

一名古巴移民在纽约市的地下色情行业寻找失踪的妹妹时，与自己的跨性别身份作斗争。

诺亚对只能带来蹩脚乏味约会的相亲APP感到沮丧，某天在杂货店遇到笨拙而又迷人的史蒂夫后将电话号码给了他，之后一次酒吧约会让她感觉找到了与这位整容医生的真正联系。诺亚接受了史蒂夫的邀请 去欢度周末，却发现她的新情人一直隐藏着一些不寻常的嗜好。

本剧引入了“客串主角”的概念，即每季一个女主以外的新主角。第一季的Callum Turner不会回归。新季将再次质疑眼见是否一定为实。英国正遭受围攻：被黑客攻击的新闻动态推送、被操纵的媒体，以及政治...