影片通过一系列片断回忆一位老人所迷恋的一位极其高傲的女性。故事背景是幻想中的西班牙狂欢节。在咖啡馆中，老人把经历对游行中遇到的年轻朋友娓娓道来，这位年轻人同样是个伤心人。尽管他发誓不会重蹈老人的覆辙，但是却依然对傍晚与情人的约会期待万分。美艳绝伦的西班牙女郎，令男人神魂颠倒；位高权重的军卫被逗得心痒难耐，为她大洒金钱，只落得被玩弄摆布，与情敌决斗更差点赔上性命。同一小说，在布纽尔手中成了超现实的《模糊的情欲对象》（1977）；史登堡亲自掌镜，双面娇娃的勾魂媚态，在如梦似幻光影下更教人欲拒还迎。是女人变幻无常，还是男人执迷自虐，才是情欲嘉年华的真实色相？大导与女神最后一次合作，虽面对外交风波与道德批判（十七分钟片段被剪），玛莲德烈治却自言是最心爱电影。

1976 年，卡伦和巴里·梅森陷入了困境，他们正在寻找养家糊口的方法，这时他们看到了《洛杉矶时报》上的一则广告。拉里·弗林特正在为《好色客》杂志寻找经销商。他们原本以为这只是一个短暂的副业，但随着他们接管了当地一家名为“马戏团书店”的商店，他们完全融入了 LGBT 社区。十年后，他们成为了美国最大的同性恋色情经销商。