1976到1992年，曼彻斯特，一个关于摇滚乐、性和药物的故事。汤尼威尔森和朋友创立著名唱片品牌：Factory，旗下有多个知名乐团，例如Joy Division、Happy Monday，以及在Joy Dividion主唱Ian Curtis自杀后，其余成员组成的New Order。全片以DV拍摄，经由汤尼威尔森的故事探索Factory兴衰历程，重现曼彻斯特当年光辉的音乐风潮。同时也从威尔森的观点，来看Ian Curtis自杀事件。

史密斯是英国出名出名的冲浪高手，他与美丽的女朋友凯萨琳，俩人的梦想是遇到世界上最大的波浪，好让他们的技巧能够展现。这一天，他们这个冲浪团体来到英国西岸，在高达五十公尺的巨浪中，不幸失去表现最好的莱特，在这次的意外中大家都丧失了对冲浪的热枕，凯萨琳很沮丧的回到家才发现莱特死的真正原因……