本片讲述了迷失在时间里的现代巴西。受经济危机影响，北方农村的原住民黑人克里斯托旺供职的牛奶厂地方分厂倒闭，他不得不离乡背井，来到奶厂总部的所在地谋生。这是一个有着奥地利殖民气息的奇怪小镇，面对排外保守的当地人，克里斯托旺感到孤立无援，与白人世界隔绝。直到某天，他发现了一幢废弃的房子，里面摆满了与他的出身相关的物品和纪念品。他在这座房子里安顿下来，重新与自己的根联结。然后这个记忆之屋仿佛活了过来，更多的物品开始出现。慢慢地，克里斯托旺开始发生了蜕变。

佩德拉萨是西班牙的一个偏远小镇，被莫名其妙的恶魔事件所困扰，大多数居民都失去了理智，被关在精神病院里。陷入昏迷的Elena（Megan Montaner饰）躺在马德里医院的病床上，因悔恨而崩溃的Paco（Miguel ángel Silvestre饰）试图照顾她。随着恐怖的加剧，主人公们必须面对一个神秘的新敌人（Paul Giamatti饰）——一个扭曲到连恶魔都害怕的人。