弗雷德里克·菲茨尔过着他最美好的生活，可是他开始对一个在高中时消失的女孩辛迪产生了可怕的幻觉。他向曾经和他一起服用神秘药物“Mercury”的老朋友求助，但他意识到唯一的解决办法就在自己的记忆深处。于是，弗雷德里克为了了解真相，展开了一场可怕的精神奥德赛。

JJ（戴夫·巴蒂斯塔 Dave Bautista 饰）是一名经验非常丰富的特工，在一次行动中因为疏忽大意而犯下了大错导致行动失败。之后，JJ和排挡波比（克莉丝汀·夏尔 Kristen Schaal 饰）被指派去监视一对母女苏菲（科洛·科尔曼 Chloe Coleman 饰）、凯特（帕里莎·菲兹-亨利 Parisa Fitz-Henley 饰），哪知道JJ无懈可击的伪装竟然被年仅9岁的苏菲一下子看穿了。　　JJ要求苏菲对他的身份保密，以此为筹码，苏菲对JJ提了一连串的要求，包括接她放学陪她玩耍，在此过程中，硬汉和萝莉的组合惹出了一连串的笑料，苏菲甚至想撮合JJ和妈妈凯特。随着时间的推移，JJ和这对母女之间的感情越来越深。