影片以陕北民歌《赶牲灵》的创作诞生为原型，讲述了主人公张德义与马翠翠之间纯美而又曲折的爱情故事。赶牲灵的张德义对兄弟重情重义，落魄乡官马贵祥的女儿马翠翠心灵手巧，贤良淑慧。这一对两小无猜的恋人，在黄土高原上，对着蓝天白云发誓一辈子都要”死死活活相跟上”。初恋的甜美很快掺进了现实的苦水，马贵祥为做生意的舅舅做了借款担保人，未料舅舅却蒸发人间，债主上门相逼，牢狱之门已向马贵祥打开，甚至殃及翠翠的妹妹马艳艳。为救翠翠的父亲马贵祥，张德义带着母亲压箱底的所有财产作为资本，日夜兼程，踪迹遍及晋陕蒙。然而好赌的寇明宝在挂面厂老板艾有财的引诱下偷走德义的钱袋逃走。无奈张德义在大车店老板和驼队师傅张崇的资助下再次踏上赶牲灵的路。然而，祸不单行，驼队遭遇土匪沙里飞一伙儿，师傅张崇遇难，受重伤的张德义被兄弟虎娃背回大车店玉兰家养伤，而还债的期限已到……艾有财之子艾文宝帮助马翠翠家还了债主的钱款，绝望的马翠翠以为德义已丧身赶牲灵的途中，最终选择嫁给艾文宝，作为报答。婚礼的这天，翠翠的父亲马贵祥哭的像个孩子……婚后的翠翠和艾文宝看望病重的德义母亲，却撞见了匆匆归来的德义……德义和虎娃重新走上了赶牲灵的人生之路。在那个年代，陕北这方土地演绎了一段至美的情感，而这独特之美始终徜徉在音乐的海洋里。

20世纪50年代，国民解放战争分出胜负，天下大势已定。国民党败退台湾，却时刻图谋反攻大陆。小小的荷花岛，是海防最前线的钢铁堡垒，是插入敌人心脏的一把钢刀。这一天，国民党军方迎来了来自美国的高级军官克林，后者带来了美国最为先进的武器，双方战在码头畅所欲言，谁知却突然遭到炮火的袭击。侥幸逃命的克林恼羞成怒，得知炮火来自荷花岛，因此发誓要和国军司令官用猛烈的炮火除掉这个在国军喉咙中存在了九年的毒瘤。与此同时，荷花岛上锣鼓喧天，正气十足的洪秀海向同志们宣布，荷花岛人民公社正式成立。她在老将军的批评下，在备战的同时积极促生产，以饱满的精神和实力迎接敌人新一轮的炮火……©豆瓣

朝鲜战争打了三年以后，美帝国主义不得不座在了谈判桌上。但敌人是不甘心失败的，经常派特务越境收集我方情报，三八线上成了第二战场。美军戴维斯上校（道洛霍夫 饰）准备派遣间谍到北朝鲜找日本潜伏特务山本太郎（张展望 饰）取回002情报。甄别再三，他把任务交给了乔三（王运庭 饰）和崔春生（裴有犹 饰）。因为崔在日本特务机关受过训练，且他又是朝鲜人，还被特务机关洗过脑。俩人越境找到山本太郎，拿到002情报，在返回的途中，崔腿被打伤，躲进了阿妈妮家中，言谈中被阿妈妮发现了破绽，崔春生打伤了阿妈妮（王伯玲 饰），俩人落荒而逃。最终落入我志愿军和人民军之手。经证实，崔春生竟是阿妈妮的儿子......

1947年夏末。中国人民解放军第一野战军击溃了胡宗南匪帮后，正调整部署，准备给敌人以更大打击。随着主力部队的调动，我军野战医院也作了转移。在转移途中，眼关是一望无际的沙漠，医疗队伍在老乡们的帮助下，带着伤员日夜前进。一小股敌人骑兵发现了我医务队，尾随侦察，企图围歼。恶劣的天气，使胆怯的敌人被甩在了医务队的后面，稍作休息时，人们都非常需要水，但水壶里连一滴水也没有了。干渴威胁着这支队伍。医务队带的救急水，根本不能解决问题，他们决定派孙吉甫去找水，孙吉甫拖着虚弱的身体艰难地走着，终于遇到一位住在山梁附近的回民老汉，帮助找到了水。当他们带着水出现在山头，人们欣喜若狂之时，敌机在上空盘旋扫射，回民老汉为了抢救水葫芦，不幸中弹受伤。医务队受到很大威胁，他们隐蔽撤退，老汉一慌，牛角丢在了沙漠里。到家后老汉才发现牛角已不在怀中，牛角中的水，是为了给老汉的孙子治病的...