米西（威廉·鲍德温 William Baldwin 饰）是业内大名鼎鼎的律师，深得客户和上司的信赖。可是在儿子罗比（迈克尔·坎皮恩 Michael Campion 饰）的眼中，米西却并不是一个合格的父亲，工作的繁忙让他无暇照顾罗比，父子之间的亲情十分的淡漠。母亲的逝去让父子之间的关系有如雪上加霜。　　圣诞节即将来临，父子两人收到了一份神秘的礼物——一个能够帮助人类实现任何愿望的魔法玩具熊。正在和儿子吵架的米西一怒之下许下愿望，和儿子交换了身体。一场让人啼笑皆非的闹剧拉开了序幕，在交换身体的这段时间里，两人都对彼此有了更深刻的理解，也明白了彼此的苦衷。

在乡下宁静的小镇里，人们辛勤耕作，享受宁静而安详的每一天。这天是秋分之后的满月，镇上的人们举办了篝火晚会，准备狂欢一整夜。日落时分，年轻人逐渐聚集在此，Hank是Abe的兄弟，他桀骜不驯，带着自己火辣的女友来到这里，Abe带着朋友Carter也随后出现，Hank和Abe随着年龄的增长互相变得不信任彼此，正是这个夜晚，他们之间的关系爆发了，当矛盾冲突到达顶点，这群年轻人将要何去何从，一切还能回归往日的平静吗？