U.S. Border Patrol Agent, Angel Waters, makes a routine apprehension that will haunt him forever.

面包店老板莫莉和新来者乔什（一位最近带着年幼的儿子搬到镇上的鳏夫）第一次见面时，两人就擦出了火花，但莫莉被一位她从未亲自见过的神秘客户迷住了，直到圣诞节的一个特殊愿望才让莫莉和乔什再次走到了一起。

　约翰（史蒂夫·布西密 Steve Buscemi 饰）是一名坏运气的赌徒，在牌桌上屡战屡败之后，约翰终于读懂了失败带给他的箴言，那就是让他放弃赌博，找一份工作，踏踏实实的去做一个普通人。就这样，约翰在一家汽车保险公司里得到了一份毫无前途的工作，在应付日常的各种琐事的同时，约翰还要抵抗内心的魔鬼。
　　某日，约翰被上司派遣协助一位名叫维吉尔（罗曼尼·马尔可 Romany Malco 饰）的谎言辨别师，去调查一场诡异的车祸，这也许是约翰唯一一个能够升职的机会了。与此同时，约翰邂逅了名为吉尔（萨拉·丝沃曼 Sarah Silverman 饰）的女同事，两人之间的彼此消遣，竟然渐渐升级成为了爱情。