第一次世界大战爆发前夕，一群欧洲的贵族和艺术家为了护送刚逝世知名歌剧女伶的骨灰回到她出生的小岛，展开了一次航行。不料在途中遇到大战爆发，船上涌进一批难民，在封闭的空间中形成了鲜明的阶级对比。费里尼化身...

这部喜剧片讲述了一位意大利中年商人维托里奥·加斯曼的故事。他与埃莉诺·帕克结为伉俪，有一天无意中结识了一位名叫卡罗莱纳的扎着小辫子的女学生。多年后，这位女学生变成了一个放荡不羁的年轻女子（安·玛格丽特饰演），她开始追求他，并把他拖入一段分分合合的浪漫幽会，而她则在背后操纵着一切。“拿着鞭子的小猫——意大利风格！”