JR（布兰顿·思怀兹 Brenton Thwaites 饰）是一个整日里游手好闲，不务正业的小混混，因为偷窃，他被抓进了监狱，该监狱位于澳大利亚西部，是当地臭名昭著的恶棍聚集地。在监狱里，JR的人生走向了他未曾设想过的道路，遭到了其他囚犯狂风暴雨般的摧残和虐待，直到大佬林奇（伊万·麦克格雷格 Ewan McGregor 饰）实在是看不下去，挺身而出，将JR收为了自己手下，JR悲惨的日子才画上了句点。
　　在聪明伶俐的JR的帮助之下，林奇越狱成功，在此过程中，两人之间建立起了真挚的感情，犹如父子。他们和东欧犯罪头目诺克斯（杰克·科曼 Jacek Koman 饰）合作，赚得盆满钵满，与此同时，JR还邂逅了名叫塔莎（艾丽西亚·维坎德 Alicia Vikander 饰）的女孩

当小华特从屋顶掉进了梅林法师的家中时，就已注定他传奇的命运了。神奇的梅林法师是如何教导华特的呢？不小心撞进女巫家的华特会不会有危险呢？伦敦的比武大赛就要开始了，谁有能力拔起石头中的剑便能成为国王，这个消息传遍全国，一些武士也希望自己有一天能成为国王，而纷纷到广场拔剑。对小华特而言，他的奇遇才刚开始，他轻而易举的将石中剑拔起，因之成为日后的亚瑟王。