拉敏为逃脱祖国对同性恋者的迫害，躲在一艘土耳其货船上离开伊朗。但他并未想到，自己竟会远离自己熟悉的一切，意外来到墨西哥韦拉克鲁斯市，在这座热带港城过起流亡生活。他尝试适应更自由的新生活，结识新的人；他的欲望也被唤醒，同他的过去和未来碰撞交织。

传奇摄影师罗德里戈·普列托（《花月杀手》）的电影处女作在一个看似废弃的墨西哥小镇展开，在这个小镇上，过去和现在迷人地共存，这是一个关于欲望、腐败和继承的迷人故事。