强尼天生面部畸形，他的母亲常年吸毒并且是个妓女，并在强尼13岁时便去世了，这让强尼跟着亦父亦友的麦基长大，并成为了一个劫匪。在一次抢劫古董店的行动中，强尼和麦基被人出卖，麦基中枪身亡，而强尼则被警方抓了起来。在狱中，一名整形医生提议给强尼做整容手术，他给了强尼一副新面孔，同时也给了强尼复仇的资本，间接害了他。

深夜里，刚刚结束了一天棒球训练、正要背包回家的黑人少年Xavier在黑暗的街道上被两个便衣警察叫住，他们对Xavier进行了例行盘问并要求检查他的背包，紧张、怀疑的气氛在逐渐蔓延……　　本片为2015年圣丹斯与翠贝卡电影节的精选影片。