每过十年，中国和日本之间就要进行一场震撼武林的剑术决斗。这一次，日本柳生一族派出了高手宫本一企图一雪前耻，而中方则派出了青年剑客步青云应战。步青云如约来到了夏侯山庄等待时机到来，却意外发现山庄的少庄主夏侯胜男竟然是自己的旧相识。　　夏侯胜男默默喜欢着侠肝义胆的步青云，却遭到了其父夏侯渊的强烈反对。为了重振夏侯山庄的威名，夏侯渊不惜在背地里和日本人相互勾结。作为强劲的敌手，步青云自然遭到了夏侯渊的刁难和迫害，还将其关在了天牢之中。夏侯胜男想要救出步青云，却遭到了父亲的误杀，得知真相之后的夏侯渊悲愤不已，只得自刎。

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当警察们面对一宗发展迅速的案件, 他们让一个年轻，独立而具备神秘力量的警察约法纳来负责此案。他与诱人的邓娜合作来搜捕残酷和致命的' 五枚子弹帮' 。他们老大是可怕的马萨, 他和约法纳一样，也是魔法高手。马萨只会被被猛虎魔剑击败, 那是一把充满自然力量, 和美善力量的上古魔法剑。在匪盗捣乱城市之前，约法纳必须找到猛虎魔剑, 把马萨绳之以法。最后他们两个决一死战，只有一个能生存下去