马蒂亚斯是一位怀揣文学梦想的年轻人，他离开蒙特利尔的广告行业，前往法国南部成为了一名牧羊人。然而，通往他向往的田园宁静之路却充满艰辛。伊莉丝是一位毅然辞职的公务员，她的来访为马蒂亚斯的探索之旅带来了新的方向。两人携手踏上迁徙之旅，在山区的挑战和对羊群的照料中，共同开创属于自己的新生活。

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1936年，马德里。米格尔·希拉与祖父母在一个简陋的阁楼里平静而幸福地生活着。但内战的爆发迫使米格尔和他的朋友佩德罗一起参战。在战场上，希拉凭借他的幽默感幸存下来，度过了苦难、战斗、行刑队和监狱的考验。正是由于这种独特的方式来解读周围的世界，希拉最终成为了西班牙和拉丁美洲最受欢迎的喜剧演员之一。