当一艘外星飞船降落在附近时，杰西卡醒来。在派遣一对年轻夫妇后，外星人以新派遣的年轻人的身份出现。杰西卡和她的占有欲强烈的情人约瑟芬邀请“安德斯”进来当他看起来受伤的时候。很快，杰西卡开始怀疑约瑟芬的专横跋扈，更多地依靠外星人的支持，但他在地球上的目的仍不清楚。

加里·库珀似乎被误认为是一名原子科学家（阿尔瓦·杰斯珀教授），他被OSS派到欧洲去营救其他被迫与纳粹原子弹项目合作的科学家。在任务期间，他卷入了意大利的斗争，爱上了勇敢的吉娜（莉莉·帕默）。

米哈伊尔·阿法纳西耶维奇·布尔加科夫1891年生于基辅，1940年逝世于莫斯科。世界文坛称他是一位思想深邃、以大无畏精神向一切邪恶挑战的文学大师。其代表作《狗心》、《白卫军》、《大师和玛格丽特》等曾被苏联当局查禁没收，或“默杀”。作家死后恢复名誉、苏联文坛两度掀起“布尔加科夫热”。现在他的作品进入现代经典之列，被誉为20世纪最伟大的文学珍品之一。　　《狗心》作于一九二五年初，在文学圈子里获得一致好评，人们发现它确实尖锐地抨击了现实，但它抨击的是现实中的粗野、愚昧和荒廖。小说写一条狗因为做了人的脑垂体移植手术，突然成了有人外表的流氓，致使流氓习气随着脑垂体分泌的激素，渗入了取名沙里科夫的实验室怪物的每个细胞。沙里科夫的可怕不公在于他身上那些流氓无产者的劣性，并且在于他对社会主义的庸俗化.表面上看来，《狗心》很像一个科幻故事，但是实际上却有着反乌托邦小说的关于哲理和社会的深邃思考。　　国际知名的医生菲利普·普列奥布拉任斯基教授，为了进行改善人种的优生学试验，把一个刚刚死去的行窃的酒鬼的脑垂体和睾丸移到一只叫沙里克的狗身上。沙里克竟变成了“还处于最低发展阶段的”人——沙里科夫。　　这个能讲人言、衣食如人的衣冠禽兽，一天天显示出是一个怀着“一颗最为卑鄙龌龊的心”的败类：酗酒、偷窃、说谎、告密、无耻下流，直至栽脏陷害、用手枪威胁要强占教授的住宅。更有意味的是，这个狗“出身”的沙里科夫竟然被政府赏识而任命为莫斯科公共卫生局清除流窜动物科科长。他穿上了皮夹克(这是当时文学作品里革命者的形象模式)，出入有专车——尽管是卡车。幸而两位“造物主”普列奥布拉任斯基教授和博尔缅塔尔大夫及时用手术把沙里科夫还原为沙里克，才没酿成惨祸。　　在这篇小说里，布尔加科夫力究天人之际，思考着人与自然、人与社会的关系、人的能力限度以及人对于整个自然界的责任。实际上，布尔加科夫继续阐释着一个重大的主题：人不应该僭越，不应该觊觎全能的上帝的位置。这个上帝便是自然、社会的客观法则。试图超越社会、自然的进程，把科学变为破坏客观规律的迷信，狂热蛮干地“创造历史”，是不能不受到惩罚的。正如小说《不祥之蛋》中，佩尔西科夫教授虽然掌握了科学，却缺乏对人类社会的责任感，最后死于疯狂的群众的乱拳之下；而给人类社会带来可怖的厄运的洛克，急功近利而智力低下到根本谈不上什么责任感问题，却“带着官家的公文”，则是更为可怕的。　　而在《狗心》中，国际首屈一指的名医菲利普·普列奥布拉任斯基教授空前绝后的完美手术只能创造出险些置其于死地的社会败类。普列奥布拉任斯基教授经受了自作自受的“科学实验”之后，终于觉悟道：“看吧，如果一个研究者不是摸着大自然的脉搏，与之共进，而是想加速问题的解决，揭开那神秘的帷幕，那么，就给你个沙里科夫尝尝，还让你吃不了兜着走。”　　看来，人要充当上帝——造物主的角色，结果只能是对上帝的讽刺性模拟。干扰世界的客观进程最终只能落得搬起石头砸自己的脚的下场。

In an uncharted future, two hardened souls meet and confront each other with the things they have done and what they have become.

盛夏。一个古老的庄园。14岁的米佳在这里的夏令营度过了告别童年的100天。集合号、升旗仪式、懵懂的初恋、幻灯片上蒙娜丽莎的微笑、到邻近的集体农庄参加劳动、把莱蒙托夫的《假面舞会》搬上夏令营的舞台，这些便是米佳在“森林岛屿”夏令营中的主要生活。在感受大自然的美好和文学丰盈滋养的同时，米佳也经历着单相思的沮丧和对童年即将过去的怅惘。影片按11个标题划分出段落，每个段落衔接自然。影片内在的韵律节奏推进着情节的发展。　　导演谢·索洛维约夫天才地将绘画、文学和音乐贯穿在本片中。用美和智慧拯救心灵似乎是他一贯表达的主题。本片也不例外。少年纯净天真的气质、内心尖锐的疼痛、自我意识的雏形都得到了完好的呈现。在镜头描绘大自然、光与影的细微图层的同时，索洛维约夫捕捉着人物转瞬即逝的情绪变化，就是在这样一个孤立的岛屿和人生必经的一段旅程上，主人公内心的力量慢慢积蓄。　　无论是《童年过后一百天》，还是之后的《白夜的旋律》、《阿萨》、《黑玫瑰——悲伤的象征，红玫瑰——爱情的象征》、《星空下的房子》等，几乎所有索洛维约夫的影片都涌动着喷薄而发的激情，充满着无尽的魅力。　　本片获1975年柏林电影节银熊奖，1977年苏联国家奖金。