本季以新英格兰森林中一座废弃木屋为背景，一只怀孕的母鼠、一只小浣熊和一只目睹过恐怖事件的树蛙偶然发现了森林中的一间旧木屋，它们原本将木屋视为避难所，却发现这里隐藏着更深的噩梦……
狄仁杰官居大理寺丞期间，发现一宗奇案，便赶去调查。原来当地一退休官员蒋别驾遭抢劫谋害，死前在地上写下降魔咒，称会有魔鬼降临，杀死真凶替他报仇。狄仁杰从其妻子口中得知，半月前孙驼背神神秘秘来到店里找老板
15世纪，弗拉基米尔王子在挚爱妻子去世后亵渎神明并背弃信仰，从此变成了一名吸血鬼，被诅咒永世漂泊。400年后，他遇到了一位与已故妻子惊人相似的年轻女子，遂不惜一切想要赢得她的心。